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出品:全球财说
3月最后一天,邮储银行召开2022年业绩发布会。
截至2022年末,邮储银行资产总额突破14万亿元,较上年末增长11.75%;负债总额13.24万亿元,较上年末增长12.29%;归属于银行股东的净利润852.24亿元,同比增长11.89%;不良贷款率0.84%,拨备覆盖率385.51%。
业绩发布会的两天前,该行刚刚公布定增完成公告,中移动以溢价42.8%全额认购的方式入股,成为邮储银行内资股第二大股东。
且不论中移动溢价认购是否吃亏,至少邮储银行核心资本吃紧情况得到极大缓解。邮储银行行长刘建军在邮储银行2022年业绩发布会上表示资金募集到位以后,能够提升该行一级资本充足率0.62个百分点,对于邮储银行未来三年的资本压力有很大缓解。
01
成本收入比超标且继续增长
根据邮储银行年报,2022年末,该行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为9.36%、11.29%和13.82%,其中核心一级资本充足率近三年来持续下降,消耗较快。
此次的定增对资本补充作用较大,根据公告,此次A股非公开发行的发行价格为6.64元/股,发行股份数量为6,777,108,433股,本次非公开发行募集资金约450亿元,由中国移动以现金方式全额认购。扣除与本次非公开发行直接相关的发行费用后,此次募集资金将全部用于补充邮储银行核心一级资本。
完成发行后,中国移动持有邮储银行总股本的6.83%,成为邮储银行内资股第二大股东。根据中国证监会、中国银保监会及上交所的相关规定,中国移动集团所认购的本次非公开发行的股份自取得股权之日起5年内不得转让。
刘建军表示,这次双方以资本为纽带的深度战略合作,是双方携手落实国家战略,提升金融服务实体经济质效,确保国有资产保值、增值以及协同创新广大客户等多个方面都具有重要的意义。
“我们已经列出了中国移动和邮储银行的战略合作计划表,项目背景、工作任务列举得很清楚。其中很多项目正在推进过程中。”刘建军在发布会上透露。
中国移动此次溢价参与定增,除了战略协同,应当也看好邮储银行业绩发展,不过当前邮储银行业绩经营中仍有很多地方需要完善。
当前该行主营业务收入增长略显乏力,经营效率仍偏低。虽然2022年该行净利润实现了两位数增长,但营业收入只有个位数增长,该行营业收入3349.56亿元,同比增长5.08%。营收增幅主要是非息收入增长拉动,利息净收入增长微弱。
报告期,该行实现利息收入4742.40亿元,同比增加226.73亿元,增长5.02%,而利息支出2006.47亿元,同比增加184.62亿元,增长10.13%,增幅高于利息收入增幅,导致利息净收入仅微增1.56%。
手续费及佣金净收入增长明显,报告期内实现284.34亿元,同比增长29.20%。在手续费及佣金收入构成中,除了银行卡业务和结算清算收入下降外,其余均增长,在手续费及佣金收入中占比最高的是代理业务收入,同比增长34.64%,根据该行解释,代理业务收入高主要是代理保险等业务收入实现快速增长。
据了解,无论是在邮储银行各支行还是邮政代理网点,代理保险奖励激励较高,在推动代理保险收入增长的同时,也给银行带来负面声誉风险,日常对该行违规代理保险行为报道较多,其中又以“存款变保险”的违规投诉和报道偏多。此外,虽然该行手续费及佣金净收入增幅较大,但在收入中占比仍偏低,不到10%。
图片来源:邮储银行2022年年报
营业收入只有个位数增长,是如何实现利润两位数增长?答案在信用减值损失上。2022年该行营业支出增长不高,不过其中业务及管理费并未下降,反而同比增长9.36%,拉低营业支出增幅的主力则是信用减值损失,同比下降24.25%。
还有一个经营指标值得重视,该行成本收入比指标常年高于标准线,水平很高,且在2022年甚至创了近年来的新高,达61.41%。商业银行成本收入比是衡量银行盈利能力的重要指标,是银行经营效率的直接体现。该指标反映了银行每一单位的收入需要支出的成本,成本收入比越低,银行单位收入的成本支出越低,表明银行获取收入的能力越强。说明邮储银行经营效率有待提升。
02
房地产不良率攀升
资产质量方面,该行不良率不高,报告期内不良贷款率为0.84%,拨备覆盖率也较高,为385.51%。
不过其不良表现为“双升”,不良率较上年末上升0.02个百分点,不良贷款余额607.36亿元,较上年末增加80.51亿元。拨备率也在下降,较上年末下降33.1个百分点,拨备消耗较大。根据财报,该行去年呆账核销本息167.79亿元。
贷款五级分类方面,除了损失类贷款微降,关注类、次级类、可疑类贷款均上升,且关注类贷款迁徙率也在上升,意味着该行资产质量风险仍不容小觑。
逾期贷款表现也显示出资产质量风险。该行逾期贷款同比增长18.82%,且各期限贷款逾期均增长,其中尤属新增逾期增幅最大,其逾期1天至90天贷款同比大增37.95%。
图片来源:邮储银行2022年年报
贷款集中度仍有偏高问题。年报数据显示,2022年,邮储银行最大单一客户贷款比例有所下降,但依然超10%的标准,为16.5%。贷款行业中的第一大贷款行业为交通运输、仓储和邮政业,2022年末在公司贷款中占比达29.24%,较2021年同期31.33%的占比有所下滑。在其十大单一借款人中,有8个坐席就属于交通运输、仓储和邮政业,其中借款人A为第一大借款人,其贷款金额占资本净额的16.5%。据了解,该借款人A为中国国家铁路集团有限公司。
值得注意的是,该行房地产业贷款不良率大幅上升,从2021年的0.02%上升至2022年的1.45%。房地产业贷款在该行贷款行业中位居第五位。
此外,该行还有个其他商业银行没有的、特殊的费用科目每年都较受关注,那就是储蓄代理费,这笔费用主要是支付给邮政代理网点,报告期内,储蓄代理费及其他1022.48亿元,同比增加130.66亿元,增长14.65%,主要是由于邮政代理网点吸收个人客户存款规模增加,无论是余额还是增幅,自家员工费用都比不上储蓄代理费,2022年,员工费用628.78亿元,同比增加36.50亿元,增长6.16%。
不过不可否认的是,邮储银行的高储蓄增长率邮政代理网点功不可没,该行个人存款2022年增长12.31%,其中个人存款在该行存款中占比更是高达88.73%,而公司存款占比仅在1成左右,倒是显得很弱小。
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